07.04.2020

Миллиарды для «Яндекса» и риск ухода Apple: к чему приведет обязательная установка российских приложений на смартфоны

4 недели назад
Комментарии (0)
Редактор: Kostya

Samsung, Huawei и Xiaomi согласились исполнять закон, обязывающий их продавать в России смартфоны с отечественными приложениями. Реализовать требования закона способна и Apple, уверены чиновники, хотя компания этого не подтвердила. Основным бенефициаром закона может стать «Яндекс»: предустановка приложений компании на смартфоны позволит к концу 2023-го увеличить доналоговую прибыль на 13,5 млрд рублей, прогнозирует Goldman Sachs

В начале декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи в России гаджетов без отечественного программного обеспечения. Согласно проекту постановления правительства, который разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), уже с 1 июля 2020 года на смартфоны в стране в обязательном порядке будут предустанавливать российские приложения — поисковики, браузеры и картографические сервисы. С июля 2021-го на смартфонах, десктопных компьютерах и ноутбуках появятся еще и российские антивирусы, мессенджеры и соцсети. А с июля 2022 года российский софт — аудиовизуальные сервисы и приложения для бесплатного доступа к телеканалам и радиостанциям — в обязательном порядке будет установлен и на телевизоры с функцией Smart TV.

В совокупности речь идет о десятках миллионов установок: только в 2019-м в России, по оценкам представителей «М.Видео–Эльдорадо» и МТС, было продано 30 млн смартфонов почти на 0,5 трлн рублей. Также, по данным «М.Видео–Эльдорадо», россияне в прошлом году приобрели 2,4 млн ноутбуков и 3,6 млн телевизоров с функцией Smart TV. «Теперь телефоны, которые поставляются в Россию, будут изначально производиться для нашего рынка. Взять, как раньше, на складе вендора партию, которая подготовлена для продаж в других регионах планеты, уже будет нельзя», — поясняет Forbes директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков.

Предполагается, что смартфоны, которые были закуплены и поставлены на российский рынок до 1 июля, могут быть реализованы в текущем виде, говорит представитель «М.Видео-Эльдорадо». По его прогнозу, ретейлерам вряд ли придется распродавать товар в связи с новым законом до 1 июля — об этом говорится в проекте правительственного постановления. Кто выиграет от нововведений на рынке?

Главный бенефициар
У предустанавливаемых приложений должно быть не менее 100 000 скачиваний и не менее 100 000 уникальных пользователей в месяц, следует из правительственного документа. Основным бенефициаром изменений в этом случае может стать «Яндекс» — сразу несколько приложений компании подходят под описанные критерии, считают несколько собеседников Forbes на рынках ИТ и онлайн-ретейла. По данным аналитиков Sensortower, в феврале «Яндекс.Карты», к примеру, набрали 1,3 млн установок на Android и iOS по всему миру, а «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Браузер» — по 1,2 млн. «Яндекс» также остается одним из лидеров на рынке мобильного поиска. По данным «Яндекс.Радара», 52,3% всех визитов со смартфонов на начало февраля приходилось на поисковую систему российской компании, 46,5% — на Google. В десктопе преимущество «Яндекса» еще заметнее — доля составляет 68,5%. Что касается мобильных операционных систем, то на iOS-устройствах российская компания занимает долю в 41,5%, на Android — 55%.

У «Яндекса» есть соглашения о предустановке с большинством производителей смартфонов на Android — компания договорилась примерно с 90% игроков рынка, оценивает Goldman Sachs. Но не все, а лишь около 60% из этих производителей предустанавливают поисковое приложение «Яндекса» на первый экран, утверждают аналитики инвестбанка. Постепенное возрастание рыночной доли «Яндекса» в поиске, по их мнению, «будет обеспечено за счет предустановки его приложения на оставшиеся 10% производителей Android-смартфонов и — что более важно — если регулирование будет требовать предустановки локальных приложений на первый экран».

Как прогнозирует Goldman Sachs в своем отчете, посвященном влиянию нового закона на бизнес «Яндекса« (есть у Forbes), в 2023 году рыночная доля «Яндекса» на Android составит 61%, на iOS — 55%. Доля «Яндекса» на iOS будет ниже, чем на Android, потому что инвестбанк ожидает от Apple продолжения практики установки Google в качестве поиска по умолчанию на Safari: при активации нового iPhone пользователи не увидят окно выбора поисковика, как это бывает при первом включении новых Android-смартфонов. Кроме того, у iOS в России иной пользовательский паттерн — владельцы iPhone чаще ищут информацию на английском языке.

Закон об обязательной предустановке принесет «Яндексу» дополнительно 13,5 млрд рублей доналоговой прибыли, прогнозирует Goldman Sachs. Доходы могут быть еще выше за счет включения в предустанавливаемое поисковое приложение других сервисов через кросс-продажи внутри супераппа — приложения, объединяющего различные сервисы одной экосистемы, полагает инвестбанк.

Закон о предустановке позитивно повлияет на бизнес «Яндекса», подтвердил Forbes аналитик Renaissance Capital Кирилл Панарин: «Во-первых, вырастет доля «Яндекса» в поиске. Это должно увеличить выручку «Яндекса» от рекламы. Но на сколько — сейчас предсказать сложно. Доля поисковика «Яндекс» в поиске с устройств на iOS сейчас около 40% по сравнению с 55% на Android и есть потенциал для роста. Во-вторых, «Яндекс» сейчас сам платит производителям устройств за то, чтобы его ПО предустанавливали на технику. С вступлением закона в силу компания может существенно сократить такие затраты, если не свести к нулю, ведь предустанавливать ПО нужно будет обязательно». В 2019 году, по словам эксперта, затраты «Яндекса» на закупку трафика у партнеров составили около 4% от общей выручки, или 7,6 млрд рублей.

Обмен компромиссами
В результате вступления в силу закона о предустановке приложений «Яндекс» получит прирост рыночной доли на iOS, сравнимый с тем, что был зафиксирован в 2017-2019 годах на Android, отмечает Goldman Sachs. Тогда компания Аркадия Воложа F 68 получила право конкурировать с Google за предустановку поиска на Android-смартфонах. Соглашение стало результатом конфликта, начавшегося в 2015 году, когда «Яндекс» пожаловался в ФАС на Google, утверждая, что американская компания не позволяла производителям смартфонов Fly, Explay и Prestigo на заводе инсталлировать приложения «Яндекса» на Android-телефоны. ФАС завела дело в отношении Google и в итоге решила оштрафовать компанию на 438 млн руб. , а также предписала обеспечивать пользователям выбор в том числе и среди сторонних приложений на смартфоны в России. Google дважды безуспешно обжаловал это решение и в апреле 2017 года заключил с регулятором и «Яндексом» мировое соглашение. Компания обязалась соблюдать решение службы в течение 6 лет и 9 месяцев. Пользователям Android-устройств позволили выбирать предпочтительный поисковик при запуске. После этого доля Google на российских Android-устройствах стала снижаться: если в апреле она достигала максимальных 61,7%, то через три месяца показатель упал до 59,1%, через шесть месяцев — до 54,8%, через год — до 51,5%.

«Яндекс» впервые получает выгоду от изменений в законе с тех пор, как компания стала публичной в 2011 году, отмечает Bank of America Merrill Lynch. Банк напоминает, что «Яндекс» в прошлом году решил изменить структуру акционеров. Принятие закона о предустановке 21 ноября в третьем, окончательном чтении по времени совпало с изменением структуры корпоративного управления компании: в «Яндексе» появится Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров компании. Фонд сможет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более акций в одних руках, а также получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию», которая позволяет блокировать сделку по продаже доли более 25%. В совет директоров фонда войдут в том числе представители государственных вузов.

Эти изменения последовали за законопроектом об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях до 20%, внесенном в Госдуму минувшим летом. Автор инициативы — депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин — не скрывал, что она касается в первую очередь «Яндекса», которому придется изменить структуру собственности. Инициатива повредит интернет-бизнесу в России, заявляли в «Яндексе», против нее также выступали другие компании и некоторые федеральные чиновники.

Изменения в структуре управления можно считать компромиссом с государством. «Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса «Яндекса» и защитит интересы страны. Вот к чему мы пришли после многих месяцев обсуждений», — объяснял Аркадий Волож в письме сотрудникам.

Навигаторы, мессенджеры и антивирусы
Другие потенциальные кандидаты на предустановку — производители картографического и навигационного софта 2ГИС и «Навител», рассказал собеседник Forbes, близкий к производителям смартфонов. По данным Sensortower, в феврале приложения 2ГИС для iOS и Android набрали 900 000 загрузок, у нескольких приложений «Навител» было в совокупности около 65 000 установок. «Мы давно сотрудничаем с вендорами, в частности, сейчас приложение 2ГИС предустанавливается на устройства Huawei, Samsung. В соответствии с действующими контрактами мы не раскрываем условия сотрудничества», — говорит представитель 2ГИС.

В компании-разработчике антивирусов «Доктор Веб» также подтвердили, что ведут переговоры о предустановке с несколькими иностранными производителями техники, а также с производителями, работающими под российскими брендами. «По ощущениям на конец прошлого года, не все производители устройств в полной мере поняли новый закон. Нашему бизнесу это вряд ли сильно поможет: мы и так довольно популярны на Android — 140 млн скачиваний в Play Market, — но почему бы не использовать дополнительный канал доведения продукта до конечного пользователя, — рассказывает руководитель отдела по работе с зарубежными партнерами и направления технологических партнерств «Доктор Веб» Евгения Хамракулова. — Скорее всего, будем договариваться о том, чтобы бесплатно устанавливать антивирусы на испытательный период, а потом уже давать выбор: нужна ли пользователю платная постоянная лицензия. Производителям мы предлагаем зарабатывать на продлениях».

Закон о предустановке сыграет на руку и Mail.ru Group, которой принадлежат сервисы Maps.me, браузер Atom, а также соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир» и мессенджер TamTam, рассказывают собеседники Forbes, близкие к производителям смартфонов. По данным SensorTower, сервис Maps.me, к примеру, набрал в феврале 700 000 загрузок на iOS и Android. В сегменте мессенджеров и соцсетей у Mail.ru Group наибольшее число загрузок получили «ВКонтакте» (3 млн на Android), «Одноклассники» (2 млн на Android и 200 000 — iOS), TamTam — 200 000 на Android и 20 000 на Android.

Для Mail.ru Group эффект от роста выручки будет выражен слабее, чем для «Яндекса», отмечает Кирилл Панарин из Renaissance Capital: по оценке аналитика, проникновение соцсетей холдинга, в первую очередь «ВКонтакте», и так высокое. Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин предполагает, что закон позволит Mail.ru Group нарастить долю на рынке соцсетей на 5-10 п.п. «Без улучшения качества сервиса эффект будет непродолжительным», — отмечает он. «Это будет небольшой позитивный эффект: в пределах 2 п.п. от выручки для «Яндекса» и 1 п.п. – для Mail.ru Group», — оценивает старший аналитик «Атона» Виктора Дима.

Представитель Mail.ru Group в отзыве на проект постановления правительства сообщил, что разработанный ФАС документ «содержит ряд критических недостатков, затягивающих на несколько лет эффективное вступление закона в силу и предоставляющих необоснованные конкурентные преимущества одному из игроков рынка». В законе указана дата вступления в силу 1 июля «без каких-либо оговорок», отметил представитель холдинга. Он также выступил против и предложенных ФАС критериев отнесения приложений к отечественным: «Повторяющаяся процедура раскрытия (подтверждения) конечного бенефициара (он должен быть зарегистрирован в РФ или быть гражданином России — прим. Forbes) для целей заключения гражданско-правовых договоров с изготовителями оборудования по каждой отдельной партии оборудования, производимой для реализации на территории РФ, представляется крайне обременительной и чрезмерной». Это требование «автоматически исключает Mail.ru Group и Яндекс из возможных производителей программного обеспечения, соответствующего критериям предустановки», предупреждает представитель Mail.ru Group.

Источник: https://www.forbes.ru/tehnologii/393895-milliardy-dlya-yandeksa-i-risk-uhoda-apple-k-chemu-privedet-obyazatelnaya

Похожие

«Яндекс.Такси» начало эксперимент по превращению своего приложения в суперапп

Компания «Яндекс.Такси» (управляет бизнесами «Яндекса» в сфере такси и фудтеха) начала тестирование новой версии приложения, которое объединит заказы автомобилей, еды…

2 недели назад
Комментарии (0)

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» сформируют фонд финансовой помощи для поддержки водителей и курьеров. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в…

3 недели назад
Комментарии (0)

Яндекс предложил сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса

Российский интернет-гигант Яндекс в связи с коронавирусом рекомендует сотрудникам работать со следующей недели удаленно, сообщил Рейтер пресс-секретарь компании Илья Грабовский….

4 недели назад
Комментарии (0)

Последние новости

Слезам Москвы не верят: в регионах не рады приезжим из столицы

15 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Многие жители мегаполиса решили перебраться на самоизоляцию в соседние области. С 27 по 29 марта, накануне объявленной президентом нерабочей недели, около 850 тыс. москвичей покинули город на личном автотранспорте,…

15 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС

15 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии объявил, что начал подготовку к объявлению режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Киодо. Ожидается, что меры…

15 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Описана типичная жертва коронавируса

16 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете китайских медиков, опубликованном в ATS…

16 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

16 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey

Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением…

16 часов назад
Комментарии (0)
Редактор: Sergey
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля